З тих пір, як зникли дракони, магія теж почала зникати. Але коли сонячна фея Марвін знаходить покинуте драконяче яйце і з нього вилуплюється маленький Нуґур, з’являється надія. Якщо дракони знову приживуться у світі Баяла і всі феї примиряться, то край буде врятовано. Принцеса Сурах та її супутники вирушать у пригодницьку подорож, що приведе фей до Драконячих гір, названої сестри Сурах на ім’я Нурай та небезпечної темної королеви Офіри.