У 12-річного Луїса немає друзів, а у його батька постійно не вистачає на нього часу. Той пристрасно захоплений уфологією і навіть не здогадується, що ті, кого він так жадає знайти, знаходяться прямо у нього перед носом. Луїс стає єдиним свідком аварійної посадки трьох дивакуватих інопланетян поруч з їхнім будинком. Трійця прибульців швидко знаходить спільну мову з хлопчиком. Вони ведуть себе точно як пустотливі підлітки, і володіють до того ж абсолютно дивовижною здатністю - перевтілюватися в будь-яку живу істоту. Луїс ще ніколи так не веселився, як поруч з ними. Але він швидко розуміє, що якщо дорослі дізнаються про його таємниці, нічим хорошим це не закінчиться. Тому він вирішує допомогти їм полагодити тарілку і полетіти разом з ними...